一只被放逐出狼群的孤儿白狼。
一只孤独的雪豹在寻找她失踪的幼崽。
一只笨手笨脚的帕拉斯猫，不懂音乐。

在残酷的雪域冬季，山羊开始失踪。没有了主要的食物来源，狼群面临着饥饿，责任落在了Feba身上，Feba是一个孤儿，长老们认为她的白毛是个坏兆头。

当狼群领袖投票驱逐菲巴时，也许更糟糕的是，她跑进了冰冷的荒野，而其他狼崽也随之失踪了。在险恶的山区，菲巴偶然发现了正在寻找失踪幼崽的雪豹乌莎。虽然乌莎只想独自继续她的旅程，但她勉强允许菲巴和一只胆小的年轻野猫巴图跟随她。

在一条充满致命障碍的雪道上，这个不可能的三人组开始寻找女巫，一个乌沙希望能找到她失踪的儿子的神奇生物。每走一步，乌莎、菲巴和巴图都会陷入更深的危险之中，他们会遇到其他生物--有些是帮助性的，有些是欺骗性的--并发现山中普遍存在的危险，失踪幼崽的命运，以及拥有一个家庭的真正含义。