Uma cria de lobo branco órfão, exilada da sua alcateia.
Um leopardo de neve solitário à procura da sua cria desaparecida.
Uma jovem gata de Pallas que não consegue segurar uma melodia.

No meio de um Inverno brutal nas implacáveis Terras de Neve, as ovelhas da montanha começam a desaparecer. Sem a sua principal fonte alimentar, a matilha de lobos enfrenta a fome e a culpa recai sobre Feba, uma cria de lobo órfã cuja pelagem branca os mais velhos vêem como um mau presságio.

Quando os líderes das matilhas votam para banir Feba, e talvez pior, ela foge para o deserto gelado tal como as outras crias de lobo desaparecem. Perdida nas montanhas traiçoeiras, Feba tropeça em Usha, um leopardo da neve à procura da sua cria desaparecida. Enquanto Usha nada mais quer do que continuar a sua viagem sozinha, ela permite, de má vontade, que Feba e um jovem gato selvagem, Batu, a sigam.

Com um trilho de neve cheio de obstáculos mortais pela frente, o trio improvável parte à procura da Vidente, um ser mágico que Usha espera poder encontrar o seu filho desaparecido. Cada passo leva Usha, Feba, e Batu mais fundo no perigo onde encontram outras criaturas - algumas úteis, algumas enganadoras - e descobrem um perigo generalizado nas montanhas, o destino das crias desaparecidas, e o que significa realmente ter uma família.