Uma filhote de lobo branco órfã, exilada de sua alcateia.
Uma leoparda-das-neves solitária à procura de seu filhote desaparecido.
Um jovem gato-de-pallas desajeitado que não consegue cantar afinado.

Em meio a um inverno rigoroso nas implacáveis ​​Terras Nevadas, as ovelhas-das-montanhas começam a desaparecer. Sem sua principal fonte de alimento, a alcateia de lobos enfrenta a fome e a culpa recai sobre Feba, uma filhote de lobo órfã cuja pelagem branca os anciãos consideram um mau presságio.

Quando os líderes da alcateia votam pelo banimento de Feba, e talvez algo pior, ela foge para o deserto gelado justamente quando os outros filhotes de lobo desaparecem. Perdida nas montanhas traiçoeiras, Feba encontra Usha, uma leoparda-das-neves que procura seu filhote desaparecido. Embora Usha deseje apenas continuar sua jornada sozinha, ela relutantemente permite que Feba e um jovem gato selvagem assustado, Batu, a sigam. 

Com uma trilha nevada repleta de obstáculos mortais à frente, o trio improvável parte em busca da Vidente, um ser mágico que Usha espera que possa encontrar seu filho desaparecido. A cada passo, Usha, Feba e Batu se aventuram em perigos cada vez maiores, onde encontram outras criaturas — algumas prestativas, outras traiçoeiras — e descobrem um perigo generalizado nas montanhas, o destino dos filhotes desaparecidos e o verdadeiro significado de ter uma família.