Un louveteau blanc orphelin, exilé de sa meute.
Une panthère des neiges solitaire à la recherche de son petit disparu.
Un jeune chat de Pallas maladroit qui chante faux.

Au cœur d'un hiver rigoureux dans les Terres enneigées impitoyables, les mouflons commencent à disparaître. Privée de sa principale source de nourriture, la meute de loups est menacée de famine et les soupçons se portent sur Feba, un louveteau orphelin dont la fourrure blanche est perçue par les anciens comme un mauvais présage.

Lorsque les chefs de la meute votent pour bannir Feba, et pire encore, elle s'enfuit dans les étendues glacées au moment même où les autres louveteaux disparaissent. Perdue dans les montagnes périlleuses, Feba rencontre Usha, une panthère des neiges à la recherche de son petit disparu. Bien qu'Usha ne souhaite rien de plus que de poursuivre son voyage seule, elle accepte à contrecœur que Feba et un jeune chat sauvage craintif, Batu, la suivent. 

Sur un sentier enneigé semé d'embûches mortelles, le trio improbable se lance à la recherche de la Voyante, un être magique dont Usha espère qu'il pourra retrouver son fils disparu. À chaque pas, Usha, Feba et Batu s'enfoncent davantage dans le danger. Ils y rencontrent d'autres créatures – certaines bienveillantes, d'autres perfides – et découvrent un péril qui ravage les montagnes, le sort des lionceaux disparus et la véritable signification de la famille.