Una cachorra de lobo blanco huérfana, exiliada de su manada.
Una leoparda de las nieves solitaria busca a su cachorro desaparecido.
El torpe gato de Pallas, que no sabe cantar.

En medio de un invierno brutal en las implacables Tierras Nevadas, las ovejas de montaña comienzan a desaparecer. Sin su principal fuente de alimento, la manada de lobos se enfrenta a la hambruna y la culpa recae sobre Feba, una loba huérfana cuyo pelaje blanco los ancianos consideran un mal presagio.

Cuando los líderes de la manada votan para desterrar a Feba, y quizás algo peor, ella huye hacia el gélido desierto justo cuando los demás cachorros de lobo desaparecen. Perdida en las traicioneras montañas, Feba se topa con Usha, una leoparda de las nieves que busca a su cachorro desaparecido. Aunque Usha solo desea continuar su viaje sola, a regañadientes permite que Feba y un joven y asustadizo felino salvaje, Batu, la sigan. 

Con un sendero nevado lleno de obstáculos mortales por delante, el improbable trío se dispone a encontrar a la Vidente, un ser mágico que Usha espera que pueda encontrar a su hijo desaparecido. Cada paso lleva a Usha, Feba y Batu más hacia el peligro, donde se topan con otras criaturas —algunas útiles, otras engañosas— y descubren un peligro generalizado en las montañas, el destino de los cachorros desaparecidos y el verdadero significado de tener una familia.