Ein verwaistes weißes Wolfsjunges, das von seinem Rudel verstoßen wurde.
Eine einsame Schneeleopardin sucht ihr vermisstes Junges.
Eine tollpatschige junge Manulkatze, die nicht singen kann.

Mitten in einem brutalen Winter im unbarmherzigen Schneeland verschwinden die Bergschafe. Ohne ihre Hauptnahrungsquelle droht dem Wolfsrudel der Hungertod, und die Schuld fällt auf Feba, ein verwaistes Wolfsjunges, dessen weißes Fell die Ältesten als schlechtes Omen deuten.

Als die Rudelführer beschließen, Feba zu verbannen – und vielleicht noch Schlimmeres –, flieht sie in die eisige Wildnis, genau wie die anderen Wolfswelpen verschwinden. Verloren in den tückischen Bergen trifft Feba auf Usha, eine Schneeleopardin, die nach ihrem vermissten Jungen sucht. Obwohl Usha nichts lieber täte, als ihre Reise allein fortzusetzen, erlaubt sie Feba und einem scheuen jungen Wildkater namens Batu widerwillig, ihr zu folgen. 

Vor ihnen liegt ein verschneiter Pfad voller tödlicher Gefahren. Das ungleiche Trio macht sich auf die Suche nach der Seherin, einem magischen Wesen, von dem Usha hofft, dass es ihren vermissten Sohn finden kann. Jeder Schritt führt Usha, Feba und Batu tiefer in die Gefahr. Dort begegnen sie anderen Kreaturen – manche hilfsbereit, manche hinterlistig – und decken eine weit verbreitete Bedrohung in den Bergen, das Schicksal der vermissten Jungen und die wahre Bedeutung von Familie auf.